Вторая часть трилогии по мотивам поэмы «Шахнаме» (включает также картины «Сказание о Рустаме», 1971 и «Сказание о Сиявуше», 1976). О поэтичной любви Рустама к прекрасной Тахмине, о предательстве и вероломстве коварного и завистливого шаха Кавуса…