По повести Александра Сытина «Контрабандисты Тянь-Шаня». О становлении советской
власти в Киргизии, о трудной борьбе с контрабандистами, тайно переплавляющими
через границу опий. Карабалта, объявленный царскими властями разбойником,
вместе со своим непокорным родом ушел за границу. Обосновавшись на перевале,
через который «отец контрабанды»-жестокий, расчетливый Байзак-хотел переправить
караван с опием, Карабалта сумел напасть на его след. Человек трудной
судьбы, Карабалта становится убежденным борцом за советскую власть…
На международном кинофестивале в Страсбурге картина получила специальный
приз.