По мотивам грузинской народной легенды. Первая половина XIX века. Возвратившийся из армии сын Одзелашвили-Арсен-поднимает на бунт крепостных крестьян аулов князей Баратовых. На фоне драматической борьбы повстанцев с местными помещиками и пришедшей им на помощь русской экспедицией развивается линия трагической любви Арсена и Нено. Сталинская премия I степени.