1925 год. Мафия чикагских подпольных-в эпоху сухого закона-торговцев спиртным потерпела едва ли не крах из-за предательства Микка Нича. Теперь его должен уничтожить киллер Джонни Поллак, который добирается аж до Одессы, где Микита Ничипорук открыл «великий самогонный путь». Американский гангстер, изображая профессора-энтомолога, ищет предателя в кипучем городе, пребывающем в загуле НЭПа, и становится почетным гостем советской России. Приспешники Микиты объявляют американцу войну, а он, «задушенный» гостеприимством, замученный расстройством психики, сдается чекистам…