Сентябрь 1943 года. Советские разведчики Иван Кудря и Марийка создают в оккупированном гитлеровцами Киеве подпольную диверсионную группу, в которую входит и примадонна Киевского оперного театра Раиса Окипная. После ряда успешных операций Иван Кудря, Раиса Окипная попадают в руки гестапо и погибают. А Марийка и другие подпольщики продолжают борьбу с врагом. В самом начале Великой Отечественной войны, оставленный с особым заданием в Киеве, захваченном гитлеровцами, чекист Иван Кудря бесследно исчез. С большим трудом через много лет удалось проследить судьбу разведчика, все, что он успел сделать в осажденном городе. Ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Непомерную задачу взвалил на свои плечи чекист Кудря. Потеряв связь с центром, не имея помощников, он проявил редкое самообладание, смелость, изобретательность-завербовал новых помощников даже среди полицаев, нашел сочувствующих даже среди кабатчиков и фашистских лакеев-и вступил в единоборство с самой тайной, даже гестапо и СС неподотчетной диверсионно-разведывательной организацией гитлеровцев «Орион»…