1942 год. Израненный, истекающий кровью, но не покорившийся Севастополь подвергается непрерывной бомбардировке и артиллерийскому обстрелу. Именно в это время по личному приказу Гитлера в район Бахчисарая было доставлено гигантское экспериментальное орудие. Опытному разведчику Кожухарю поручается связаться через партизан с группой молодых подпольщиков Алупки и с их помощью обнаружить местонахождение артиллерийской установки. Засекреченное орудие тщательно охраняется. Патриоты решаются на исключительный по смелости шаг ночью по отвесной скале они спускаются в Бахчисарай и берут пленного. Переодетым в немецкую форму разведчикам удается выйти из города и передать советскому командованию важные сведения. В этой операции погиб партизан Балашов. Получив данные разведки, авиация уничтожила смертоносное орудие…