Инженер Тоомас Райдмаа рассказывает старому другу историю своей жизни. В 1935 году он встретил и полюбил Эрику, дочь хозяина фабрики. Но социальное неравенство стало между ними непреодолимой стеной. Фабрикой управлял брат Эрики по имени Феликс. Чтобы подавить недовольство рабочих, он использует запуганного им инженера Саармана, виновного в аварии на фабрике. Тот подложил в стол инженера Вальтера, брата Тоомаса, коммунистические листовки. Вальтера арестовывают. Та же участь грозит и Тоомасу. Все попытки уговорить Эрику уехать с ним в Советский Союз оказались безуспешными. Он один переходит границу. На родину Тоомас возвращается в июне 1940 года с частями Советской Армии…