В 1904 году командование японской эскадрой, подошедшей к нейтральному корейскому порту Чемульпо, предлагает русским кораблям-крейсеру «Варягу» и канонерской лодке «Кореец»-покинуть порт. Русские моряки, не получив поддержки у командиров кораблей иностранных держав, решают выйти в открытое море и дать бой японской эскадре…