По одноименной повести Аннамухаммеда Клычева. Конец девятнадцатого века.
Туркменский аул, расположившийся в острогах Кугитан-Тау. Суровые законы
адата и шариата становятся на пути юных Янгыл и Арзы годы разлуки, насильственное
замужество девушки, лютая ненависть односельчан и трагическая смерть влюбленных…
На Всесоюзном кинофестивале в Ереване актриса Эльвира Кулиева получила
приз за лучший дебют.