По
мотивам русской народной сказки. Жила-была хорошая добрая девушка Настенька.
Злая мачеха заставляла ее работать, не давая продыху. Однажды она решила
избавиться от падчерицы и отправила ту замерзать в зимний лес. В этих
же краях жил паренек Иван. Он полюбил Настеньку, да вот только был он
большим хвастуном, потому лесной колдун и превратил его в медведя. И Настеньке,
и Ивану пришлось пройти через много испытаний, прежде чем соединить свои
судьбы. И помог им в этом добрый волшебник-дедушка Морозко…
На Всесоюзном кинофестивале в Киеве картина получила специальный приз.