Во многих городах и селах Казахстана уже утвердилась Советская власть, но Семиречье оставалось оплотом контрреволюции. Сюда стекались белоказаки, готовые на любую сделку с интервентами. Сюда же, домой, возвращаются с фронта три друга батрак-казах Нартай, кузнец-уйгур Азим и русский большевик Павел Зернов. Возле города Верного, окруженного казачьими патрулями, разошлись пути троих друзей. Вместо родного аула Нартай находит одни развалины. Смерть матери, исчезновение невесты, притеснения со стороны станичного атамана-все это заставляет Нартая вступить в революционную борьбу. Голодом и нищетой, мольбами о хлебе встречает кузнеца Азима родное Джетысу. Казачья лошадь убивает копытом потянувшегося за хлебными зернами сынишку Азима. Горе делает кузнеца вожаком голодной взбунтовавшейся толпы. Нелегка судьба и третьего солдата. Павел Зернов, ненадолго задержавшись у постели умирающего сынишки, спешит вновь присоединиться к товарищам, ушедшим в подполье. Для большевиков Семиречья создается сложная обстановка на западе, в Красноводске, высаживаются войска английских интервентов, с северо-востока наступают дивизии Колчака. В войсках генерала Лиховца начинается брожение. Необходимо использовать обстоятельства и переманить казачьи полки на сторону революции. Не подчинившийся приказам атамана 2-й казачий полк отсиживается в казармах. Между большевиками и Войсковым кругом начинается упорная борьба за этих солдат. Из казармы в казарму ходит Нартай, раздавая листовки подпольного ревкома. Страшная смерть двух казаков открывает глаза остальным-они переходят на сторону революции. У ограды губернаторского дома, осажденного вооруженным народом, вновь встречаются трое друзей-солдат. Последний оплот временного белогвардейского правительства в Семиречье взят без единого выстрела. Город Верный становится форпостом Советской власти…