По мотивам одноименной повести Константина Финна. О жизни глухой окраины царской России в период империалистической войны, накануне октябрьской революции. Действие фильма происходит во время первой мировой войны в маленьком провинциальном городке царской России. У старого честного сапожника работает подмастерье-молодой немецкий военнопленный, которому симпатизирует дочь старика Манька…