В основу сценария положены события, происходившие в Одессе в 1910 году, когда по заданию заграничного бюро РСДРП в город приехал под видом французского лесопромышленника видный большевик-подпольщик, который должен организовать доставку в Россию через Одесский порт нелегальной литературы. Задание удается выполнить. В Одессе был создан театр варьете, который, получив известность, гастролировал по России и получал из Франции «театральный реквизит». Бобруйский-Думбадзе-шеф жандармов в Одессе-страстно влюблен в танцовщицу Софи. Ему невдомек, что она и обворожительный шансонье Жорж Бенгальский распространяют подпольную литературу, прячась за масками блестящих артистов. Однако неугомонные события приводят главного жандарма за кулисы варьете, где происходит смертельный номер-бескомпромиссная схватка враждующих героев. Карнавал-удел не только мирной, но и бурной революционной жизни, когда умирали не только за правое дело, но и от любви…