По мотивам повести Станислава Родионова «Долгое дело». Три дела-одно за другим-ложатся на стол следователя Владимира Петровича Сажина. Автомобильный наезд (угнанными синими «Жигулями» сбит шестнадцатилетний мальчик), кража музыкальной аппаратуры из школы и дело о частной практике гражданки Калязиной, работающей в СЭС и пользующейся славой врача-экстрасенса среди элитной части горожан. Умерла в больнице старуха из рода Воронцовых, незадолго перед тем у нее пропали часы, принадлежавшие когда-то Александру Пушкину. Интуитивно чувствуя связь между этими делами, Сажин шаг за шагом-спокойно, но верно-идет к цели…