В пограничном туркменском ауле Заранчи при загадочных обстоятельствах умирает парикмахер. На стене парикмахерской на рекламном портрете клиента появляются неизвестно кем нарисованные усики. Вскоре в аул приезжает новый мастер Калинкин. Усы на портрете он закрашивает. К новому парикмахеру является шофер и предъявляет пароль-подклеенную бумажкой рублевую купюру. Следующей ночью с сопредельной стороны границу переходит вражеский агент по кличке «Гюрза». Он тоже направляется к Калинкину. Парикмахер, оказавшийся сотрудником госбезопасности, после ожесточенной схватки задерживает шпиона…