Действие фильма происходит в первый год Великой Отечественной войны, и, конечно, основной задачей картины было поднять дух советских людей. Центральное место в сюжете занимает психологический поединок секретаря райкома Кочета и немецкого полковника Макенау. Немцы наступают. Секретарь райкома Кочет руководит эвакуацией и уничтожением того, что нет возможности вывезти. Начальник электростанции Ротман отказывается ее взрывать, и Кочет взрывает ее лично. Под его руководством организуется партизанский отряд. С партизанами уходят связистка Наташа, внук вместе с дедом Гаврилой Русовым, уже трижды воевавшим с немцами, и многие другие. Начинается партизанская война: взрываются мосты, летят под откосы поезда. У немцев отбивают пленного танкиста Орлова, который на самом деле немецкий шпион. Он делает вид, что учится у Наташи работать на радиопередатчике, а сам передает данные о месторасположении отряда…