По повести Льва Кассиля «Дорогие мои мальчишки». Волжский городок Затонск. Здесь еще до войны школьный учитель Арсений Гай и его ученики-Капитон, Валера и Тимсон-придумали сказку о волшебной стране Синегории, где живут отважные люди. Началась война. Гай одним из первых ушел на фронт и погиб, защищая Ленинград. Оставшись одни, ребята организуют отряд синегорцев-помогают семьям фронтовиков, работают на военном заводе, чтобы претворить в жизнь девиз придуманной им сказки-«Отвага, верность, труд, победа». Получив похоронку, ребята называют катер именем любимого учителя. Конечной целью их путешествия становится место гибели их любимого учителя…