По мотивам пьесы Анатолия Луначарского «Канцлер и слесарь». Действие происходит в конце Первой мировой войны в вымышленной стране Нордландии, развязавшей войну с Галиканией и терпящей одно поражение за другим. В создавшейся ситуации руководитель социал-демократов Франк Фрей устраивает переворот и заговорщики свергают императора. Рабочие разоблачают политику Франка Фрея, направленную на продолжение войны и к полному овладению верховной властью. Вождем социалистической революции становится слесарь Франц Штарк…