Фильм отражает следующие события Великой Отечественной войны: капитуляция армии Паулюса, подготовка Народного восстания в Словакии, переговоры польских коммунистов с правительством Сикорского о совместной борьбе с фашизмом, создание Национального комитета Отечественного фронта в Болгарии и подготовка подпольщиками-коммунистами вооруженного восстания, развертывание партизанского движения, провал очередной попытки гитлеровцев разделаться с Народно-освободительной армией Тито, одна из крупнейших военных операций «Багратион», начало освобождения Польши, создание Народного правительства в Люблине, Варшавское восстание, капитуляция Бур-Комаровского и поражение польских патриотов, вступление советских и польских войск в Варшаву…