По мотивам повести Мориса Симашко «Емшан». Вторая часть дилогии (первый фильм «Бейбарс», 1989). Тринадцатый век. Султан Бейбарс-правитель Египта, имеющий самый большой флот на Средиземном море, сокрушивший войска крестоносцев и орды монголов, вспоминает о жизненном пути, который он прошел прежде чем взойти на трон повелителя. Только сейчас находясь в зените своей славы, он понимает, что какой бы великой власть не была она тленна, даже среди его приближенных есть те, кто выбрал дорогу измены…