По одноименному произведению Валентина Катаева. Лето 1943 года. Группа разведчиков артиллерийского дивизиона во время рейда по вражескому тылу натыкается на двенадцатилетнего мальчишку. Разведчиков потрясает его вид-совершенно дикий, грязный, оборванный, злой и голодный-настоящий волчонок. Разведчики забирают его с собой и выясняют, что скитается он по лесам вот уже около двух лет, питается, чем придется и все время прячется. Командование принимает решение отправить мальчика в тыл, но по пути в город он все равно сбегает и снова возвращается к разведчикам…