По одноименному роману Валентина Катаева. Июнь 1941 года. Война прерывает давно задуманное путешествие московского юриста Бачея и его сына Пети в Одессу, памятную отцу по воспоминаниям детства, сыну-по рассказам отца (отражены в первой части трилогии «Белеет парус одинокий»). Посадив Петю на последний пароход, отправлявшийся из Одессы, Бачей уходит на фронт, не подозревая о том, что скоро встретится с сыном в Одесских катакомбах…