«12 могил Ходжи Насреддина»
«Айболит-66»
«Академия пана Кляксы»
«Акмаль, дракон и принцесса»
«Аленький цветочек»
«Али-Баба и сорок разбойников»
«Андрей и злой чародей»
«Андриеш»
«Андрюс»
«Арабелла-дочь пирата»
«Ашик-Кериб»
«Блуждающие огоньки»
«Бойся, враг, девятого сына»
«В поисках утраченного сокровища»
«В тридевятом царстве»
«В тринадцатом часу ночи»
«Варвара-краса, длинная коса»
«Василиса Прекрасная»
«Веселое волшебство»
«Веселое сновидение, или Смех и слезы»
«Весенняя сказка»
«Вечер накануне Ивана Купала»
«Вечера на хуторе близ Диканьки», 1961
«Вечера на хуторе близ Диканьки», 1983
«Вкус халвы»
«Возвращение Ходжи Насреддина»
«Волшебная книга Мурада»
«Волшебная лампа Аладдина»
«Волшебная свирель»
«Волшебное зерно»
«Волшебный голос Джельсомино»
«Волшебный халат»
«Всадник на золотом коне»
«Гариб в стране джиннов»
«Гляди веселей»
«Город мастеров»
«Горя бояться-счастья не видать»
«Два дня чудес»
«Двенадцать месяцев»
«Джин в микрорайоне»
«Дикие лебеди»
«Доктор Айболит»
«Есть идея!»
«Железная принцесса»
«За горами, за лесами»
«Заклятие долины змей»
«Замурованные в стекле»
«Звездный мальчик»
«Здесь тебя не встретит рай»
«Знамя кузнеца»
«Золотая шпага»
«Золотые рога»
«Золушка»
«И еще одна ночь Шахерезады»
«Иван да Марья»
«Иванко и царь Поганин»
«Илья Муромец»
«Каин XVIII»
«Кайсар»
«Как Иванушка-дурачок за чудом ходил»
«Как Хашим был большим»
«Калиф-аист»
«Каменный цветок»
«Капля меда»
«Кащей Бессмертный»
«Кольца Альманзора»
«Конек-Горбунок»
«Королевство кривых зеркал»
«Король-олень»
«Красные башмачки»
«Лада из страны берендеев»
«Левша»
«Легенда о ледяном сердце»
«Легкие шаги»
«Ледяная внучка»
«Лесная песня», 1961
«Лесная песня», 1981
«Летающий корабль»
«Лишний билет»
«Любовь к трем апельсинам»
«Маленький принц»
«Мальчик-с-пальчик»
«Мама»
«Маринка, Янка и тайны королевского замка»
«Мария, Мирабела»
«Мария Мирабела в Транзистории»
«Марш! Марш! Тра-та-та!»
«Марья-искусница»
«Мио, мой Мио»
«Могила льва»
«Морозко»
«На златом крыльце сидели»
«На помощь, братцы»
«Насреддин в Бухаре»
«Насреддин в Ходженте, или Очарованный принц»
«Не покидай»
«Нечистая сила»
«Новогодние приключения Маши и Вити»
«Новые похождения кота в сапогах»
«Новые приключения Акмаля»
«Новые приключения муравья и блохи»
«Новые сказки Шахерезады»
«Новый Гулливер»
«Обыкновенное чудо», 1964
«Обыкновенное чудо», 1978
«Огонь, вода и…медные трубы»
«Орех Кракатук»
«Осенние колокола»
«Осенний подарок фей»
«Ослиная шкура»
«Первая любовь Насреддина»
«Песня об Арсене»
«Питер Пэн»
«По щучьему веленью»
«Повелитель тьмы»
«Подарок черного колдуна»
«Пока бьют часы»
«Полет в страну чудовищ»
«Поляна сказок»
«После дождичка в четверг»
«Последняя ночь Шахерезады»
«Потомок Белого Барса»
«Похождения Насреддина»
«Приключения Али-Бабы и сорока разбойников»
«Приключения Арслана»
«Приключения Буратино»
«Приключения маленького Мука»
«Принц привидение»
«Принцесса на горошине»
«Про кота»
«Про Красную Шапочку»
«Продавец снов»
«Проданный смех»
«Путешествие пана Кляксы»
«Радуга семи надежд»
«Раз, два, горе-не беда!»
«Райский сад»
«Рок-н-ролл для принцесс»
«Русалочка»
«Руслан и Людмила», 1938
«Руслан и Людмила», 1971
«Рыжий, честный, влюбленный»
«Садко»
«Сампо»
«Самый сильный»
«Седьмой джинн»
«Семург»
«Серебряная пряжа Каролины»
«Синяя птица»
«Сказание о Рустаме»
«Сказание о Сиявуше»
«Сказание о храбром витязе Фэт-Фрумосе»
«Сказка как сказка»
«Сказка о волшебном бисере»
«Сказка о Звездном мальчике»
«Сказка о купеческой дочери и таинственном цветке»
«Сказка о потерянном времени»
«Сказка о прекрасной Айсулу»
«Сказка о царе Салтане»
«Сказка про влюбленного маляра»
«Сказка странствий»
«Сказка, рассказанная ночью»
«Сказки старого волшебника»
«След росомахи»
«Снегурочка»
«Снежная королева»
«Снежная сказка»
«Созвездие любви»
«Соловей»
«Старая, старая сказка»
«Старик Хоттабыч»
«Степанова памятка»
«Тайна крепости»
«Тайна Снежной Королевы»
«Там, на неведомых дорожках»
«Тень, или Может быть, все обойдется»
«Тень»
«Три толстяка»
«Туфли с золотыми пряжками»
«Убить дракона»
«Удивительная история, похожая на сказку»
«Удивительный мальчик»
«Умные вещи»
«Ученик лекаря»
«Финист-ясный сокол»
«Хорезмийская легенда»
«Царевич Проша»
«Черевички»
«Черная курица, или Подземные жители»
«Черный принц Аджуба»
«Чертенок»
«Честное волшебное»
«Чиполлино»
«Шаг с крыши»
«Эгле»
«Я больше не буду»